遊資を追う！ 「Wild Hot Money Chase」の掲示板 ＜２＞（since 25th Aug 2023）

先ほどの決算発表およびその後のカンファレンスコールで、CEOのジェンスン・フアン（革ジャンでおなじみの彼）が市場を安心させ、時間外での株価急騰を引き起こした非常に強力な発言を残しています。

主なポイントは以下の通りです。

1. 「AIは変革期を抜けて、実益を生むインフラになった」「AI has reached its inflection point. It's doing useful work. Its tokens are productive and profitable. Now, compute is revenue. And demand is accelerating.」（AIは変革点を迎えた。役に立つ仕事をしており、生成されるトークンは生産的で利益を生んでいる。今や、「計算能力（コンピュート）＝売上」なのだ。そして、需要はさらに加速している。） 市場が「本当にAIはこれほど巨額の投資に見合う収益を稼ぎ出せているのか？」と懸念していたことに対し、「AIはすでに実稼働して利益をバリバリ生み出す実需のフェーズに入っており、計算能力そのものが直結してマネタイズされている」と力強く断言しました。

2. 「Blackwell Ultraの需要が凄まじく、クラウドは完売」次世代プラットフォームである「Blackwell Ultra」の立ち上がりが順調どころか、「クラウド上のGPUは完売状態（sold out）であり、インフラの構築はフルスピードで進んでいる」と明言。供給不足が懸念される中での圧倒的な引き合いの強さが裏付けられました。