遊資を追う！ 「Wild Hot Money Chase」の掲示板 ＜２＞（since 25th Aug 2023）

モトリーフール米国本社 – 2026年6月28日　投稿記事より

マイクロン・テクノロジー［MU］（以下、マイクロン）が直近で発表した決算は、メモリ半導体銘柄のスーパーサイクルが依然として、続いていることを示しただけではなく、スーパーサイクルがまだ初期段階にあることを示しました。

2026年度第3四半期決算は最も強気な予想でさえ、メモリ業界の成長を過小評価していることがわかったのです。

マイクロン、フラッシュメモリを供給するサンディスク［SNDK］をはじめとするメモリメーカーの株価は過去1年で急騰しましたが、なお上昇余地がありそうです。

マイクロンの決算を読み解く
多くの投資家はマイクロンの決算発表に期待していました。もし決算内容が予想を下回ればメモリ関連銘柄は下落し、スーパーサイクルの勢いは鈍化しているとの懸念が広がったでしょう。予想通りの決算であれば、十分ではないにせよ、少なくともメモリ業界の依然として力強い成長を確認する材料にはなったはずです。

しかし、実際の決算はそうした懸念を完全に払拭する内容でした。2026年5月28日までの第3四半期の売上高は前年同期比4倍を超え、それまでのガイダンスを軽々と上回りました。経営陣はガイダンスで四半期売上高を335億ドルとしていましたが、最終的には415億ドルに達し、マイクロンの株価が時間外取引で急騰しました。

また、その日に決算を発表したわけではないにもかかわらず、サンディスクの株価も大きく上昇しました。マイクロンの決算は、他のメモリメーカーの決算の動向を示す先行指標として受け止められています。売上成長率はマイクロンの第2四半期よりも、サンディスクの直近決算のほうが高かったため、投資家は8月のサンディスクの決算発表に大いに期待を寄せています。

マイクロンの経営陣のコメントが示すメモリ特需の持続性
メモリ市場の好調さを裏付けたのは、マイクロンの第3四半期売上高415億ドルや、第4四半期の売上ガイダンスの500億ドルという数字だけではありません。サンジェイ・メロートラ最高経営責任者（CEO）はメモリ製品の需要が全く衰えていないことを示唆し「当社は急速に拡大する顧客からの需要に応えるため、技術・製品・供給に過去最高水準の投資を行っており、複数年にわたる顧客との戦略的な契約は、当社の力強い業績の持続性と予測可能性を大幅に高めると考えている」と述べました。

これらの発言から、重要なポイントが明らかになります。まず、マイクロンは引き続き、過去最高水準の投資を続けているという点です。設備投資を拡大するという経営判断は、顧客の需要が今後数年間にわたり急増し続けることを示唆しています。経営陣がこれは短期的なサイクルにすぎないと考えているのであれば、投資拡大には踏み切らないでしょう。

また、同社は複数年にわたる長期契約についても言及しており、これらが今後の業績を安定的に支えると期待されています。つまり、2023年のように、供給過剰とメモリ価格の下落によって売上高や利益が圧迫された状況が再び訪れる可能性は低いとみられます。当時は人工知能（AI）向けインフラが技術革新の中心となる前であり、AIはまだ投資家の間で重要なキーワードではなかったのです。

メモリ市場は転換点を迎えている
サンディスクが2026年4月30日に2026年度第3四半期決算を発表した際、同社のCEOは現在の局面を「転換点」と表現しました。マイクロンが売上を前年同期比4倍に伸ばすなか、サンディスクの次の決算発表では、どのような成果を上げたのかが明らかになるでしょう。

サンディスクはまた「確固たる財務面でのコミットメント」を伴う顧客との複数年契約にも言及しました。この複数年契約によって、景気循環の影響を受けやすいメモリ業界において、今後の収益を一段と見通しやすくなります。さらに、メモリ製品に対する旺盛な需要が続いていることから、製品価格も従来より長期間にわたって高水準を維持する可能性があります。その結果、マイクロンやサンディスクのような企業が高利益率を維持する要因になるとみられます。

2025年、半導体大手エヌビディア［NVDA］の時価総額が5兆ドルに到達した際、多くの投資家は驚きとともにその成果を見守りました。その過程では「AIはバブル」という議論や、「半導体銘柄は極端に割高だ」と騒がれたこともありました。

マイクロンやサンディスクといったメモリ関連銘柄も、同様に「バブルではないか」と繰り返し指摘されてきました。企業業績というファンダメンタルズを無視して、直近の株価上昇だけに注目すれば、そのような結論に至ることもあります。例えば、本稿執筆時点でマイクロンの株価は過去1年間に700％を超える上昇を記録しました。

しかし、これらの株価の上昇は、あくまでも業績に裏付けされたものです。売上高や会社予想が市場の期待を次々と上回っている以上、年初来で大幅に上昇しているにもかかわらず、株価がさらに上昇を続けているのも不思議ではありません。メモリ半導体のスーパーサイクルは、健在であるように思われます。

アッハッハッハ～～～～～～～ドル高が加速・・黙っていても米株の含みが増えて行く（　＾ω＾）・・・
Wエンジンで加速中（　＾ω＾）・・・

貧乏人の特徴は「支出をどうするか」と言う事しか考えつかない！・・アイデアが浮かばないから切り詰めるしかない！・・お金持は「売上高」にフォーカスする事で資産を築き、貧乏人は「支出」をどうするという事しか考えつかない！・・「支出と売り上げ」の両輪が回らないと、お金持ちには、なれないという事です・・だから、貧乏人のおいらは、小まめに無駄についている部屋の電気を切っていたりするんですよ！
だから、今でも貧乏なんですよ！

円安がじりじり更新中・・日本がお安い・・おいらの民泊も外人客の富裕層が増えるし。。。結構、結構・・

今回の調整で、やや手堅い銘柄を組み入れました。
ディア、アルトリア、アルファベット？ＢＡＲ。
アルファベットは手堅くはないか。WW

アルファベットはITプラットフォームをほぼ、制覇しています。量子もＡｉも先行しています。
この会社の凄いとこは、しっかりマネタイズが出来ている事！・・何時までも夢を追う投資を続けていない事です。どの案件も、しっかり利益に結びつけています。
所謂、ＩＴインフラ銘柄です。もう、世界中でGoogleがないと１日も生活が出来ない生活インフラ銘柄と言っていいです。これだけ要所を抑えていると、ビジネスモデルの組み合わせは、無限にあります。
ITはプラットフォームを先に押さえた方が、総取りします。時代の流れに合わせてモデルの組み合わせを
変える事でビジネスを作る事が出来ます。顧客を囲い込んでしまった時点で、勝負あった状態です。

未だ、成長性と安定性を兼ね備えた貴重な銘柄です。個別のコア銘柄にしてもいいと思っています。

Alphabetがダウ平均に採用、初日に4%超上昇　ダウは史上初の5万2000ドル突破
2026年7月1日 15:48印刷

記事提供元：Tech Times

米Alphabet（GOOGL）は2026年6月29日（現地時間）、ベライゾン・コミュニケーションズに代わりダウ工業株30種平均（ダウ平均）の構成銘柄として取引を開始した。これに合わせるかのように、130年の歴史を持つ同指数は史上初めて5万2000ドルの節目を突破し、5万2120ドルで取引を終えた。Alphabet株は採用初日に4%超上昇し、記念すべき門出に華を添えている。

Googleの力・・
https://www.youtube.com/shorts/m1cwa3QSyUY

おいらの民泊立ち上げ時は、優秀な市長のおかげで、黒字財政だったので補助金を交渉で、取れましたが
今の市の財政は大赤字です。こんな余裕は、どこにもありません。おいらは運が良かったんです。
一番最初に手を上げたんです。投資家としての勘といいましようか・・・😄

半導体株は下抜けちゃったのか?
それとも騙し？
あ～～～あ。

半導体株は投げるべきなのか？・・浮気厳禁・・ふらふら～～～～値動きだけを見れば怖い局面。。
https://www.youtube.com/shorts/iMQplr9L5A8

https://www.moomoo.com/news/post/72484177?futusource=news_push_page&src=1&client_hour_clock=24&jp_cid=184393630&main_broker=WwoJMTAxMgpdCg==&skintype=1&level=1&global_content={"promote_content":"mm:post:72484177","invite":184393630}&data_ticket=fe5e538dcd257b64ef0f85e1ba4abb06

半導体銘柄、厳しい下げ・・とりあえず、マイナス転換で額の大きい物から損切り・・税金還付に逃げた・・
資金を温存して反撃に備える・・

よし！米株、立ち上がりは順調だ！・・調整終了かぁ？～～昨日は全売りせず、マイナス転換した銘柄だけ
還付金欲しさに処分したが、利の乗っていた主力は、温存した。
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https://www.moomoo.com/news/post/72656810?futusource=news_push_page&src=1&client_hour_clock=24&jp_cid=184393630&main_broker=WwoJMTAxMgpdCg==&skintype=1&level=1&global_content={"promote_content":"mm:post:72656810","invite":184393630}&data_ticket=fe5e538dcd257b64ef0f85e1ba4abb06

米半導体株、だいぶ戻して来たヨ、引け後、気配もいい感じ・・日本株と違って、需給だけで動いていない。
最高のパホーマンスを出しているセクターだけに、切り返しが必ず来る。全セクタ―で最高の利益率を誇るんだ・・安くなれば必ず買い手が現れる・・長期で絶対に伸びる圧倒的な分野・・「行って来い」はあり得ない・・

10日（現地時間）、米国預託証券（ADR）のナスダック上場を控えるSKハイニックスの公募価格が、1株当たり149ドル（約2万4000円）に設定された。全体の調達規模は外国企業の米証券市場史上最大規模であり、米国企業まで含めた場合は、先月12日に上場したイーロン・マスク氏の宇宙企業「スペースX」に次いで2番目となる。
　SKハイニックスは9日（現地時間）、英文のホームページを通じ、ADRの公募価格を1株当たり149ドルに設定したと発表した。公募対象はADR1億7790万株で、ADR1株は普通株の10分の1株に該当する。普通株基準では1779万株を公募する規模だ。設定され公募価格は、前日の韓国株式市場の終値を基準に換算した価格に比べ、およそ2.9％高い水準だ。一般的に大規模な新規公開株（IPO）では、投資家確保のために既存の株価から割り引いた価格で公募するケースがあるが、SKハイニックスはむしろ高い価格で公募する「プレミアム・プライシング」を行うことになった。
　1ADR当たりの公募価格が149ドルに設定されたことで、SKハイニックスはおよそ265億ドルを調達することになる。中国のアリババグループが2014年9月にニューヨーク証券取引所に上場した際に調達したおよそ250億ドルを超える記録だ。

　ブルームバーグは、今回の売却に対する申し込み需要が募集数量の7倍を超えたと報じた。グローバルな長期投資ファンド、ハイテク株専門ファンド、政府系ファンド、アジア投資に集中するグローバル投資家などから強い需要があったという。

　今回の公募は、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェースが共同で主管し、そのほかにも証券会社9社が参加している。ベイリー・ギフォード、コーチュー・マネジメント、シチュエーショナル・アウェアネスなどが最大70億ドル規模の投資意向を示しているという。

ふぅ～～～moomoo証券の10万円キャンペーン抽選やって来ました。。
マイクロソフトとスペースXのただ株を頂きました。少ないですけど。ふぅ～～～～～

ただ株は、気楽でいいねぇ～どんだけ下がっても関係ないもん！！
ITインフラの2社、堅い会社だから気にならない。。銘柄数が増えてなんか楽しいね！

https://news.moomoo.com/flash/22792386?futusource=news_push_page&src=1&client_hour_clock=24&jp_cid=184393630&main_broker=WwoJMTAxMgpdCg==&skintype=1&level=1&global_content={"promote_content":"mm:flash:22792386","invite":184393630}&data_ticket=fe5e538dcd257b64ef0f85e1ba4abb06

人生、甘くない・・moomoo証券の「１０万円相当の米株が当たるキャンペーン」で、スペースⅩとマイクロソフトが当たったが、全部、端株で、０．０３株とかで総額２８００円ぐらいだった。
１０万円相当なのに、２８００円って、桁が２桁違うやろ(# ﾟДﾟ)ほんと！
楽しみにしてたのに、なんなん・・ちょっと嘘が過ぎるんと違うか！！
今時、１万円相当の株進呈ぐらいじゃ、口座を作ってくれないと思って、１０万円と大きく出たんだろうが
これは、酷いで。。額の問題じゃなくて、虚偽の広告が問題な訳。。３０分の１の金額は、流石におかしいやろ・・ルーレット形式で、たまたま、端株でしたってか？・・３回抽選して全部、端株やないか！！
マイクロソフトなんか０．０１株やで、ほんと！・・

こういう、ちょっとした事やけど、客を騙すような嘘はいかんて・・こういう姿勢が、のちのちの対応にも
現れるんや・・「ただ株やから、騙しても文句いわんやろ」・・みたいな・・
もう一回言うで・・「長い付き合いになる新規顧客を初めから騙す姿勢」に怒っているんや！
２０００円か１０万円かで怒っているんじゃない！！

オープンAIは大赤字で上場はえんき。来年か。
孫はアンドロピック株を担保に銀行から金を借りようとしたが、失敗。
AIのマネタイズはどうなるのか。

しょうがないので、３万ドル分くらいロスカット。

米株、大引け１０分前から、一番安い時間帯ですが、高く売って、安く買い直しました。還付金狙いと、もう反転する時期と見ているからです。確かに、遅いです・・だから買い直したんです（　＾ω＾）・・・

テスラ、子ども用バランスバイク発売 2〜5歳向けで225ドル（約3万6000円）
https://www.msn.com/ja-jp/autos/electric-cars/テスラ-子ども用バランスバイク発売-2-5歳向けで225ドル-約3万6000円/ar-AA286wAG?ocid=BingNewsSerp

半導体関連株・・昨夜、買い戻し（　＾ω＾）・・・
含み損は、全て売っぱらったので、日本株口座には、還付金が積み上がっている。
やられた事は仕方ない・・ここから出直しや・・