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今回の契約で $コーニング (GLW.US)$ が供給するのは、この物理的な通信基盤である。高密度ケーブルを使えば、限られた管路により多くのファイバーを収容できる。AI骨幹網の拡張に必要な資材を長期で確保する動きは、同社の生産計画を支える材料となる。ただし、契約には家庭向け回線も含まれ、全量がDCI向けではない。 同じ課題に取り組むのが、 $フジクラ (5803.JP)$である。細いケーブルに多数のファイバーを収めるSWR／WTC技術を持ち、DCI向け需要に対応する1728心の空気圧送用ケーブルを発売した。既存の管路を活用しやすくすることで、容量拡大と工事の効率化を支える。 $古河電気工業 (5801.JP)$は、光事業のLighteraを通じて光ファイバーや高密度ケーブルを展開する。接続用コネクターや端末加工済みケーブルも含め、拠点間の敷設から接続までを取り込む構えだ。 $住友電気工業 (5802.JP)$ も、光ファイバー、ケーブル、コネクターなどを供給する。 この分野の成長を左右するのは、敷設距離だけではない。一本のケーブルに収めるファイバー数や接続点の増加、高密度製品への切り替えも売上機会になる。各社の受注獲得と増産が、その機会を収益へ変える条件だ。
敷設した光ファイバーを通信網として動かすのが、光伝送装置である。異なる波長の光を使って多数の信号を同時に運び、距離や必要容量に応じて伝送を制御する。 $シエナ (CIEN.US)$は、この装置・システム側に位置する。DCI向け光モジュールや伝送システムを組み合わせ、拠点間の大容量通信を実現する。ファイバーの新設に加え、既存回線の高速化も需要につながる。 $ノキア (NOK.US)$も光ネットワークを手掛ける企業だ。通信事業者やクラウド企業によるネットワーク投資を、装置の受注へ結び付ける立場にある。2026年4〜6月期には光ネットワーク事業が為替変動の影響を除いて20％増収となり、需要拡大が業績にも表れた。 両社を見る際は、光ファイバーの購入量よりも、顧客がいつ回線を稼働させ、どの容量へ更新するかが重要になる。 装置の中で「光を作り、整える」 伝送装置を構成する光部品にも、性能向上の要求が及ぶ。 $コヒレント (COHR.US)$は、レーザーなどの部品から、光信号を送受信するDCI用トランシーバー、光増幅関連製品まで展開する。 $ルメンタム・ホールディングス (LITE.US)$も、送信する光の波長を調整できるレーザーや、波長ごとの信号経路を選ぶスイッチなどを手掛ける。 通信量が増えれば、送受信部品の需要が増える。さらに、限られた空間と電力で大容量を運ぶには、小型化や高性能化も必要だ。両社には、数量の拡大と製品の高度化という二つの機会がある。ただし、データセンター内部向け製品も多く、全社の成長をDCIだけで説明することはできない。
信号を処理する半導体 光通信では、長距離伝送で生じる信号のひずみなどに対応する高度な処理も必要となる。その中核を担う半導体がDSPである。 $マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$は、DCI向けのDSPに加え、それを組み込んだ光モジュールも供給する。1.6T対応製品を発表しており、回線の高速化に伴う半導体とモジュールの世代交代が成長機会となる。
先ずは、防御
アルトリアが売れてた。
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今回の契約で $コーニング (GLW.US)$ が供給するのは、この物理的な通信基盤である。高密度ケーブルを使えば、限られた管路により多くのファイバーを収容できる。AI骨幹網の拡張に必要な資材を長期で確保する動きは、同社の生産計画を支える材料となる。ただし、契約には家庭向け回線も含まれ、全量がDCI向けではない。
同じ課題に取り組むのが、 $フジクラ (5803.JP)$である。細いケーブルに多数のファイバーを収めるSWR／WTC技術を持ち、DCI向け需要に対応する1728心の空気圧送用ケーブルを発売した。既存の管路を活用しやすくすることで、容量拡大と工事の効率化を支える。
$古河電気工業 (5801.JP)$は、光事業のLighteraを通じて光ファイバーや高密度ケーブルを展開する。接続用コネクターや端末加工済みケーブルも含め、拠点間の敷設から接続までを取り込む構えだ。 $住友電気工業 (5802.JP)$ も、光ファイバー、ケーブル、コネクターなどを供給する。
この分野の成長を左右するのは、敷設距離だけではない。一本のケーブルに収めるファイバー数や接続点の増加、高密度製品への切り替えも売上機会になる。各社の受注獲得と増産が、その機会を収益へ変える条件だ。
敷設した光ファイバーを通信網として動かすのが、光伝送装置である。異なる波長の光を使って多数の信号を同時に運び、距離や必要容量に応じて伝送を制御する。
$シエナ (CIEN.US)$は、この装置・システム側に位置する。DCI向け光モジュールや伝送システムを組み合わせ、拠点間の大容量通信を実現する。ファイバーの新設に加え、既存回線の高速化も需要につながる。
$ノキア (NOK.US)$も光ネットワークを手掛ける企業だ。通信事業者やクラウド企業によるネットワーク投資を、装置の受注へ結び付ける立場にある。2026年4〜6月期には光ネットワーク事業が為替変動の影響を除いて20％増収となり、需要拡大が業績にも表れた。
両社を見る際は、光ファイバーの購入量よりも、顧客がいつ回線を稼働させ、どの容量へ更新するかが重要になる。
装置の中で「光を作り、整える」
伝送装置を構成する光部品にも、性能向上の要求が及ぶ。
$コヒレント (COHR.US)$は、レーザーなどの部品から、光信号を送受信するDCI用トランシーバー、光増幅関連製品まで展開する。 $ルメンタム・ホールディングス (LITE.US)$も、送信する光の波長を調整できるレーザーや、波長ごとの信号経路を選ぶスイッチなどを手掛ける。
通信量が増えれば、送受信部品の需要が増える。さらに、限られた空間と電力で大容量を運ぶには、小型化や高性能化も必要だ。両社には、数量の拡大と製品の高度化という二つの機会がある。ただし、データセンター内部向け製品も多く、全社の成長をDCIだけで説明することはできない。
信号を処理する半導体
光通信では、長距離伝送で生じる信号のひずみなどに対応する高度な処理も必要となる。その中核を担う半導体がDSPである。
$マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$は、DCI向けのDSPに加え、それを組み込んだ光モジュールも供給する。1.6T対応製品を発表しており、回線の高速化に伴う半導体とモジュールの世代交代が成長機会となる。
先ずは、防御
アルトリアが売れてた。