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2026/05/29 (金) 07:36:43
092bd@508ef
Dell Technologies Inc. (DELL)
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DELLの決算凄いな。AIサーバーの伸びと受注残。ここにはポジティブな内容。
理由はシンプルで、DellのAIサーバー拡大はGPUだけでなく、DRAM、HBM、RDIMM、SSD、NAND、ストレージ、ネットワーク部材を大量に食うため。Reutersも、Dellの好調背景としてAIサーバー需要に加え、メモリ不足・メモリ容量確保が関係していると報じている。
特に重要なのは、DellがAIサーバー売上見通しを500億ドルから600億ドルへ引き上げた点。これは、NVIDIA GPUだけでなく、周辺メモリ・ストレージ需要も会社側の想定以上に強いということ。マイクロンにとっては、AIサーバー1台あたりのDRAM搭載量増加、HBM需要、エンタープライズSSD需要の全部に追い風。
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